Таганрог

1941 год. Офицер госбезопасности Виктор Швец, используя псевдоним Густав Шварц, создает подпольную группу для борьбы с нацистской оккупацией. Его деятельность привлекает сотни людей, которые начинают активно участвовать в диверсиях, распространении антифашистских листовок и подготовке к восстанию. Василий Афонов в итоге возглавляет это подполье, координируя усилия сопротивления.